盈利预测与评级:预计16~18年公司EPS分别为0.55、0.69和0.85元,对应12月13日收盘价PE分别为26.2、21.0和17.0倍,公司目前锂电材料龙头地位确立,规模效应显现,三元正极涨价可期;光伏与储能能源管理项目落地后,将与公司新能源汽车产业链有机结合形成产业闭环,材料生产、整车运营、光伏储能协同效应更加彰显,维持“推荐”评级。
风险提示:1)新能源汽车销量增速放缓;2)锂电池材料价格竞争加剧;3)新能源汽车产业政策不达预期。
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