我国“十三五”能源格局要点:电力供应整体过剩、新能源渗透率要提高、能源生产消费的清洁化/高效化水平要提升。 此背景下新能源各主要子行业的发展趋势和投资机会:
储能:肩负提升新能源渗透率、电力系统运行效率的重任,经济性逐步体现,国家扶持政策可期,将从主题投资向成长性板块过渡;
新能源汽车:粗放式放量告一段落,进入技术水平和集中度提升期,短期面临行业洗牌,关注阶段性预期差带来的机会,燃料电池仍将是“强主题”;
光伏&风电:新增装机量进入平稳期,光伏单晶及分布式结构性机会仍存,风电板块估值提升的理由尚不充分;
核电:基本上仍然是事件驱动的主题性投资板块;
2017年看好的机会: 储能(成长)+燃料电池(主题)+光伏(结构性)+新能源车(预期差)
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