资金面跟踪十一月汇总:产业资本扭转减持态势,IPO创16年新高

要点:

11月28日至12月2日一周A股市场整体资金净流入合计约746亿元。具体来说,上周大股东净增持112亿元;IPO募集资金45亿元;个人投资者资金(银证转账净变动)流入股市585亿元;公募“类股票型”基金份额增加43亿份;融资余额上升84亿元;沪股通单周净流入29亿元;交易费用达到61亿元。

11月份A股市场整体资金净流入合计约672亿元。产业资本共计增持83亿元,IPO募集资金359亿元,银证转帐净变动增加263亿元,公募基金增持230亿元,沪深融资余额增加645亿元,沪股通流入51亿元,交易费用共计241亿元。

11月趋势分析。从趋势上看,产业资本11月转为净增持,扭转了16年自2月以来一直的净减持态势;个人投资者在上周出现大幅增持,但从11月整体情况来看比10月稍有下降;公募基金基本保持稳定增长;沪深融资余额较10月份有所增加,保持了从9月以来的上升趋势;沪股通资金11月有所增长,每周额度使用率波动较大,上半月保持净流出,下半月大幅回流;IPO募集资金较10月翻番,尤其在第一周有明显大幅增加,主要是上海银行IPO募集大量资金;交易费用逐渐上升,基本保持在60亿左右,较10月份上升60亿左右。

整体上看市场情绪有所下降。上周万德全A周度成交额为30498亿元,下降1309亿元,周度换手率为5.88%,上升0.12%。上周现金担保占融资余额比为17.63%,上升0.52%。基金仓位方面,普通股票型仓位为81.77%,较前一周上升1.1%,偏股混合型基金股票仓位为77.37%,较前一周上升2.13%。从投资者活跃度来看,上周参与交易投资者人数占比15.66%,较上周有所上升;持仓投资者人数占比43.03%,较上周有所下降。