新能源行业周报:增量配电试点确定,配电放开加速

政策要闻:

国家发改委、能源局发布了关于规范开展增量配电业务改革试点的通知,确定延庆智能配电网等105个项目为第一批增量配电业务改革试点项目。

国家能源局、国家发改委近日批复了天津市、青海省、湖南省开展电力体制改革综合试点的方案。

行业及公司动态:

HIS根据市场情况预测,组件、逆变器和跟踪器价格的持续下降有可能在2017年将公用事业规模的光伏系统成本同比拉低14%至38%。由中广核集团、中核工业集团和国电投集团及民营企业组建的国内首家新型核电研发中心11月29日在山东成立。

板块表现:

上周电气设备涨幅-1.69%,涨幅弱于沪深300和上证指数。子板块中,风电设备和核电表现较为强势。

个股表现:

上周电气设备板块涨幅前五的企业为易事特、佳电股份、中国核建、中来股份、华仪电气。

主要观点:

上周国家发改委、能源局发布了关于规范开展增量配电业务改革试点的通知,确定延庆智能配电网等105个项目为第一批增量配电业务改革试点项目。试点项目的推出标志着电改增量配网改革迈出实质性的一步。所谓增量配网包括新建增量配电网、混合所有制方式投资配电网增容扩建和电网企业存量资产外的存量配电网。本次试点范围集中在工业园区、开发区、产业园区及矿区油田等。因而园区型区域电网是当前增量配电业务的主要方向之一。目前全国国家级和省级经济开发区数量超过1500家,其年均配电市场规模达到千亿级别。配电侧的放开,促使社会资本探索从增量配网投资建设到运营的模式创新。国家能源局上半年提出在能源领域积极推广PPP模式,提出的第一个运用领域是在供电或城市配电网建设改造。PPP模式无疑是社会资本打开配网建设大门的钥匙。运营方面,获得园区配电权将巩固园区用户的粘性,同时获取用户的用电数据,有助于开展如售电、节能等方面的电力增值服务。我们推荐已布局配售一体化的北京科锐和科陆电子。

截至目前,2016年尚未有核电机组获得核准,核电建设进度明显低于预期。在最新发布的《电力发展“十三五”规划》中,核电的装机容量目标与此前《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》提出的建设规模完全一致,符合市场预期。去年也是年底集中核准了4台机组,根据核电站建设周期3-5年计算,不排除12月也出现核电机组集中核准的小高潮的可能性。我们推荐台海核电。