国际市场跟踪周报:减产协议敲定,原油价格大幅上涨

海外市场回顾:截止12月2日,上周全球市场普遍下跌。发达国家市场指数方面,纳斯达克指数下跌2.65%,收报5,255.65点;标普跌0.97%报2,191.95点,;法国CAC40一周跌幅为0.47%,报4,528.82点;富时100周跌1.61%,收报6,730.72点;德国DAX指数周跌1.74%,恒生指数周跌0.70%;只有日经225指数小幅上涨,周涨0.24%。新兴市场中,四大指数全面下跌。墨西哥MXX指数周跌1.77%,阿根廷MERV指数下跌1.29%,圣保罗IBOVESPA指数跌2.02%;孟买SENSEX跌0.33%。标普500指数10个行业5个上涨,能源、金融、材料领涨,涨幅分别为2.23%、1.11%、1.00%,信息技术、非必须消费品、医疗健康行业领跌,跌幅分别为2.56%、1.72%、1.19%。

国际利率变化:美债收益率继续上涨。汇率方面,截止12月2日,欧元兑美元报1.0670,周跌0.0075。英镑兑美元报1.2733,较上周跌0.0250。上周,人民币汇率走势出现转折,中间价由6.9回调至6.8区间,并保持小幅波动。截至12月2日,美元兑人民币中间价、即期汇率分别为6.8794和6.8818,较前一周分别变化-0.0374和-0.0333。美元指数上周小幅回落,下跌0.79%,收报100.6953。由于特朗普大选对美元走强短期影响逐渐消退,美元短期回落;利率方面,美国10年期国债收益率上周累涨4个基点,周五收益率报2.40%。截止12月1日,英国、德国和法国10年期国债收益率分别收于1.5127%、0.31%和0.8130%,较前一周末分别变化+0.0061、+0.07和+0.007。

海外大宗商品表现:原油大幅上涨,其余大宗商品下跌。上周,大宗商品市场多数下跌。由于周三OPEC达成八年来首次减产协议,引发原油价格大幅度上涨。截止12月2日,美油周涨12.20%,报51.68美元/桶。布油周涨15.28%,报54.46美元/桶。美国11月25日当周EIA原油库存减少88.4万桶,预期增加150万桶,前值减少125.5万桶;11月25日当周EIA库欣地区原油库存增加241.9万桶,创2015年3月份以来最大单周增幅,预期15.3万桶,前值-8.7万桶。其它大宗商品方面,有色金属中LME3个月期铜价格下跌2.2%,周五,LME期铜收报每吨5789美元。LME3个月期铝价格下跌2.7%,COMEX黄金本周跌0.3%,报1175.7美元/盎司。

经济数据解读:美国11月份非农就业人口变动17.8万,11月份失业率4.6%;美国劳动力市场异常强劲。就业数据和通胀数据均表现良好,经济四季度维持强劲增长,叠加GDP增速上升至3.2%的两年来最高,核心CPI加速至2%以上,美联储在本月加息概率上升。VIX恐慌指数周涨14.42%,报14.11,创11月14日以来收盘新高。