新三板周报:私募做市申请时间截止,或成做市新动力

基本结论

本周新三板重大事件回顾

1) 私募做市申请工作结束,评审打分工作即将展开。

全国中小企业股份转让系统机构业务部于10月31日向思考投资送达的《接收确认单》,根据《接收确认单》显示,思考投资符合股转系统《私募机构全国股转系统做市业务试点专业评审方案》的相关要求,予以接收。这不仅是首家官方确认入围评审的候选机构,也意味着私募做市试点业务正式进入了评审阶段,离正式落地又进了一步。

2)因未按规定披露2016半年报,两家公司被摘牌。10月31日,全国股转系统发布关于终止森东电力和众益达股票挂牌的公告。公告称,森东电力、众益达由于未能按照规定时间披露2016年半年度报告,将被强制摘牌。另外3家没披露半年报的公司远特科技、佳和小贷、昌盛日电则主动申请摘牌。截至目前,新三板摘牌企业总数已经达到67家,其中今年摘牌的就占近一半。随着《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则(征求意见稿)》的出台,新三板退市企业数量还将迅速增加,无法从新三板得到预期收益的企业,选择主动退市或将成为常态。

3)新三板做市热度“遇冷”私募或将成做市新动力。自2016年以来,挂牌企业对做市转让的热度逐渐下降,2016年8月份,做市转让占比跌破20%降至18.34%,在接下来的9月份和10月份,挂牌公司对做市的热情继续下滑,截至2016年11月4日,9384家挂牌公司,其中选择做市转让的公司数量为1644家,占比降至17.52%。《私募机构全国股转系统做市业务试点专业评审方案》推出以来,各家私募便在积极行动提交申请材料。私募参与做市,可以加速做市商的优胜劣汰,改变目前做市商传统盈利模式。

本周新三板行情、挂牌、融资情况回顾

1)本周三板指数平稳,成交量、额分别环比上涨8.27%和16.48%。本周三板成指(899001)收盘1160.12,环比上涨0.57%,三板做市(899002)收盘1087.66,环比上涨0.12%。本周市场成交量为8.69亿股,环比增长4.98%;成交额为47.40亿元,环比减少4.06%%。其中做市企业成交量和成交金额分别为3.07亿股和18.17亿元,分别环比下降0.93%和4.06%;协议企业成交量和成交金额分别为5.62亿股和29.23亿元,分别环比增长8.52%和下降5.59%。

2)新增挂牌70家,累计挂牌9384家。本周挂牌家数为70家,总股本为22.91亿股,流通股本为0.68亿股。截至11月4日,新三板挂牌公司达9384家,总股本为5359.94亿股,流通股本2151.13亿股。 3)融资额37.74亿元,资金主要流向信息技术和工业。本周共发布66笔定增方案,计划共募集资金37.74亿元,环比下降13.28%;本周拟募集资金流向前三的行业为:信息技术(35.36%)、工业(19.29%)和可选消费(14.55%)。

行业其他要闻

1)因自愿披露,仅161家三板企业自陈三季报;2)南洋股份57亿购买天融信,创上市公司并购新三板公司交易金额新高;3)董事长更换频繁,近10个月180家新三板企业“换帅”。