公私募与“国家队”共进退的秘密

编者按:不轻易亏钱的“国家队”,其最新投资路线向来被普通投资者及公私募基金看重。在刚刚过去的三季度,社保基金、证金、汇金持股有何变化?它们的投资风格真有突变?公私募基金中,谁在跟进“国家队”?《证券日报》基金新闻部通过研究上市公司三季报股东变化的数据,追寻公私募基金与“国家队”持股的先后关系,它们投资股票“共进退”的秘密得以公开。

浙大网新2亿元买楼引来“神枪手”

6只社保基金组合新进持仓16亿元

浙大网新7月以来股价大涨60%,期间公募基金中邮核心成长、中国人寿保险与6只社保基金组合新进持有该股,合计持股占流通股比达14.04%,持股市值达19.45亿元

“国家队”社保基金的投资路线,向来被普通投资者甚至公私募基金看重。那么,在刚刚过去的三季度,哪只股票突然获得社保基金组合的抱团持有?这些社保基金组合分别由哪家基金公司打理?公私募基金中又有谁在跟进?

《证券日报》基金新闻部记者统计发现,三季度社保基金组合共持有671只股票,其中新进138只,剔除154只,增持195只股票,减持189只,149只持仓未发生变化。值得注意的是,中央汇金重仓持有的浙大网新,是社保基金组合新进持股规模最大的股票。该股11月5日公告称,其涉资2亿元的重大资产重组方案落地,但该股已于10月27日起停牌;不过,早有“神枪手”嗅到了其重组带来的向好预期,公募基金中邮核心成长、中国人寿保险与6只社保基金组合同时新进持有该股,合计持股占流通股比达14.04%,持股总市值达19.45亿元,其中6只社保基金组合持股规模近16亿元。

“和其他机构资金相比,社保基金选股首先要求的是安全,其次才是收益。”北京一家具有社保基金管理资格的基金公司投资总监对《证券日报》基金新闻部记者表示,“6只社保基金组合同时新进一只股票,在资本市场比较罕见,但足能说明投资这只股票不会轻易亏钱。”

浙大网新资产重组方案落地

4个月股价飙涨59.99%

11月5日,浙大网新发布公告称,公司向网新准乾购买浙大网新软件园J1-J4楼,总价款为人民币2亿元。《证券日报》基金新闻部记者注意到,浙大网新曾于10月26日晚间公告,因公司正在筹划重大事项,该事项可能涉及重大资产重组,经公司申请,公司股票自10月27日起停牌。同时公司承诺,将尽快确定是否进行上述重大事项,并于股票停牌之日起的5个工作日内(含停牌当日)公告并复牌。据此推算,该股应该在11月3日复牌,但事实上,浙大网新在11月3日发布公告,认为该重大事项仍在筹划当中,公司股票将继续停牌5个交易日。

值得注意的是,J1-J4楼地处紫金众创小镇核心区块,并被规划为紫金众创小镇人工智能、云计算及大数据产业技术研发服务平台及创新孵化基地,有利于未来资产价值的提升。

《证券日报》基金新闻部记者发现,浙大网新二级市场交易可圈可点,10月10日至10月26日,短短13个交易日累计上涨6.83%,期间资金净流入3374.49万元。7月份以来,该股强势突破,不到4个月股价飙涨59.99%。从业绩上看,该股前三季度实现营业收入为24.53亿元,同比减少33.26%;净利润为1.6亿元,同比增长725.62%。“通过近年来对传统业务的结构调整、低效资产的处置以及优质资产的注入,浙大网新的业务开始重新释放活力,业务结构调整收效显著。”安信证券对此分析认为。

2亿元买楼引来三路“神枪手”

6只社保基金组合新进16亿元

《证券日报》基金新闻部记者发现,早在三季度末,已经有三路“神枪手”瞄准并打中了该股。

据浙大网新三季报披露,前十大流通股股东均为10家机构持仓量合计13638.67万股,占流通盘合计16.60%。其中,第一大股东浙大网新集团和第四大股东中央汇金持股量不变,分别持股12739.61万股、 1648.47万股,其余8家机构均为清一色的“新进”。

具体来看,社保基金104组合新进浙大网新3138.88万股,占流通股比为3.82%;社保基金113组合新进2349.91万股,占流通股比为2.86%;社保基金401组合、社保基金103组合、社保基金116组合、社保基金604组合分别新进1030.01万股、999.99万股、899.98万股、860.41万股。6只社保组合合计新进持有浙大网新9279.18万股,持股市值合计15.64亿元。

此外,还有两路“神枪手”:中国人寿保险新进该股1250.01万股,中邮核心成长混合型证券投资基金(现任基金经理邓立新)新进该股1011.00万股,持股市值分别为2.11亿元、1.70亿元。不过,从中邮核心成长混合型证券投资基金三季报来看,浙大网新并未进入其十大重仓股名单。

“社保基金一般都是长线资金,受到市场情绪影响的可能性很小,不会因为一时的风头追涨杀跌。但这次抱团新进浙大网新,似乎有些不同寻常,尤其是在该股重大重组之前进入,一度引发市场对社保基金炒重组股的质疑。”上述基金公司投资总监对《证券日报》基金新闻部记者表示,不过,浙大网新从前沿技术研究到人工智能产业孵化,再到并购基金与上市公司整合,有望成为国内人工智能2.0领军企业,具有一定的投资价值。

“神枪手”社保基金组合

涉及南方等6家基金公司

先是中央汇金重仓持有,后有6只社保基金组合新进,看来,浙大网新不想火都不行。《证券日报》基金新闻部对新进持股的社保基金组合做了重点研究,发现有6只社保基金组合均由基金公司管理。

据同花顺iFinD最新统计,截至目前,共有61只社保基金组合,除了5只被全国社会保障基金理事会管理外,其余56只由基金公司等机构打理。而重仓浙大网新市值最大的社保基金104组合,由鹏华基金管理,社保基金113组合则由大成基金管理;社保基金401组合、社保基金103组合、社保基金116组合、社保基金604组合则分别由南方基金、博时基金、海富通基金、招商基金管理。

对比重仓浙大网新的社保基金组合与公募基金,似乎两类基金没有任何关系。但从基金三季报中,《证券日报》基金新闻部发现,浙大网新进入了南方基金旗下偏股混合型基金南方高增长的前十大重仓股名单。该基金持有并增持浙大网新,三季度持股量增加197.41万股至450.01万股,持股市值为7582.62万元,占净值比3.98%。换句话说,南方基金旗下先是一只公募基金重仓该股,其管理的一只社保基金组合在三季度再攻进。