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采掘行业:发改委再开座谈会,四季度供需紧平衡

来源：国联证券

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作者：马群星 2016-11-04 00:00:00

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上周发改委再次召开座谈会议,22家重点煤炭企业参加,主要释放三大信号:继续坚定不移去产能、市场完全有能力释放先进产能以及建立长效机制以防止煤价非理性上涨。

当前港口和电厂、钢铁厂的煤炭都处于低位,四季度面临寒冷天气,电力需求将进一步提升,在水资源进入淡季和其它能源占比小的情况下,煤炭需求将持续旺盛,四季度将面临供需两旺紧平衡。国家已经决定四季度释放先进产能,以保证煤炭供应并稳住煤炭价格。中国神华从煤、运输到发电全面受益,看好四季度业绩。预计公司未来三年EPS分别为1.36、1.48和1.61元,对应当前股价PE分别为12.4X、11.4X和10.5X,维持“推荐”评级。

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