工程机械行业或许迎来修复。近期工程机械行业数据出现改善迹象。叉车近两月销量增速快速上升至20%以上,其它工程机械销量在近几月也出现明显的销量增速上升。我们认为,这一数据或许意味着明年春季开工预期向好,可用明年开工数据相互印证。
轨道交通行业仍然具备投资价值。在近两年增长最缺的的行业仍然是轨道交通建设,特别是城市轨道交通建设。“十三五”期间轨道交通建设投资稳健增长,同时轨交后市场继续拓宽,轨交投资具有稳定经济增长的对冲作用。我们再次重申重视轨道交通的确定性机会。随着市场情绪的回暖,推荐关注康尼机电、永贵电器、神州高铁、运达科技、辉煌科技、众合科技等公司。
珠海航展新无人机亮相,军工行业预期继续向好。我们对军工行业的逻辑没有发生变化。“十三五”期间应当是军工产业景气度比较好的时期。另外,虽然通航产业顶层设计具体细则还需要等待,但我们认为通航产业的发展大势所趋,且具有一定的迫切性。我们战略看多通航产业链。我们建议关注龙头企业包括中航飞机、中航电测、中航机电、中国卫星、中船防务等,以及通航相关海特高新、威海广泰、四川九州等,科研院所资产证券化相关国睿科技、四创电子等,以及民参军领域银河电子、天银机电、天海防务、雷科防务等等。
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