世纪游轮300亿元收购手游公司遭问询公司回应：标的公司上半年已赚近10亿元

日前,世纪游轮拟募资300亿元收购以色列游戏公司,而标的公司没有业绩承诺,遭到深交所问询。

10月31日晚间,世纪游轮发布公告回应称,标的公司上半年已经实现净利润9.78亿元。同时宣布,世纪游轮宣布,公司股票将于11月1日开市起复牌。

世纪游轮300亿元

“横扫”海外游戏公司

刚刚回归A股的巨人最近有点忙。7月12日,其壳公司世纪游轮宣布,拟参与一项国外手机游戏公司股权出售的竞标行为,参与方式包括并不限于直接投资、参与并购财团等多种可能的方式,涉及金额不低于上市公司上一年度经审计净资产的50%。公司股票即日停牌。

8月1日,世纪游轮表示,将与其他 14家投资人组成财团,共同对 Alpha Frontier Limited(简称:Alpha)进行增资,并以其为主体,以44亿美元收购以色列棋牌游戏公司Playtika。

资料显示,Playtika的主营业务为游戏改造,拥有先进的技术开发实力及大数据、人工智能分析能力。通过收购人数众多、业绩欠佳的手机游戏,利用技术手段大幅度提升游戏品质、收入和利润。其主要市场在美国,研发 机构分布在以色列、美国、加拿大、乌克兰、白俄罗斯等多个国家,在中国境内无任何业务。

世纪游轮认为,该业务在过去五年中保持高速增长,预计这种增长势头未来仍将继续保持。目前运营的游 戏以棋牌社交类产品为主,如今正在拓展、改造更多类别的新游戏。

为了收购标的资产,世纪游轮需要筹集50亿美元现金,折合人民币高达300亿元。而此时据该公司上一次募集资金的时间尚不足一年。巨人借壳时,刚刚募集了高达50亿元的配套资金,今年4月份,公司才已接到证监会批复,核准重组募资事宜。

10月14日,世纪游轮宣布,Playtika的收购事宜已于9月23日完成交割。

标的公司

上半年实现净利润近10亿元

面对刚刚回归A股,就迫不及待大手笔“扫货”的世纪游轮,监管层开始坐不住了。10月27日,世纪游轮收到深圳证券交易所中小板公司管理部(简称深交所)下发的《关于对重庆新世纪游轮股份有限公司的重组问询函》(简称《问询函》),提出8个大问题,22个小问题。

其中,值得一提的是,世纪游轮计划通过发行股份及支付现金方式购买 Alpha 全部A类普通股,交易对价合计305.04亿元,但交易对方未进行业绩承诺。而标的公司 2014 年、 2015年的净利润分别为4.92亿元、10.67亿元,预计2016年、2017年、2018年的净利润分别为15.28亿元、19.94亿元、24.15亿元。

深交所认为,公司需要结合境外游戏行业的经营环境、发展趋势和标的公司业务开展情况、游戏储备状况、截至目前的财务数据等,补充披露标的公司未来三年净利润预测值的准确性及合理性。

世纪游轮表示,根据 Newzoo 于 2016 年发布的《全球游戏市场报告》的最新预测情况,2016年全球游戏产业总值将达到996亿美元,比 2015年增长8.5%。预计全球游戏市 场将以 6.6%的复合年增长率持续发展,2019 年产业总值将达到1186亿美元。

另据公司表示,“2016年上半年,Playtika实现营业收入29.77万元,实现净利润9.78亿元。同时,Playtika目前共有3款游戏处于研发阶段,预计将于2017年陆续推出”。