资金面跟踪:公募基金减缓增持,沪股通资金回暖

要点:

上周A股市场整体资金净流出合计约33亿元。具体来说,上周大股东净减持20.8亿元;IPO募集资金34.1亿元;个人投资者资金(银证转账净变动)流出股市58亿元;公募“类股票型”基金份额增加26.6亿份;融资余额上升86.4亿元;沪股通单周使用额度15.5亿元;交易费用达到48.4亿元。

公募基金减缓增持,个人投资者资金再度减持。公募“类股票型”基金份额上周为14514亿份,前一周14487.4亿份,增加26.6亿份。“类股票型”基金份额9月26日至30日增加157亿份,10月10日至14日增加41亿份,公募基金近两周增持幅度减小。上周银证转账净流出58亿元,前一周净流入630亿元,从最近几周的数据来看,个人资金在连续6周减持之后在10月10日至14日出现增持,不过上周再度恢复减持。

沪股通资金回暖,沪深两市融资余额继续回升。截至10月21日,上周沪股通净流入15.5亿元,平均每日额度使用率为2.97%,前一周沪股通净流入10.8亿元,平均每日额度使用率为2.08%。较前几周的冷淡,沪股通近两周有回暖迹象。融资余额在7月底和刚刚过去的9月底有两次明显的回落,10月10日至14日显著回升,上周继续回升,截至10月21日,沪深两市融资余额为8983.2亿元,较前周融资余额8896.8亿元上升86.4亿元。

整体上看市场情绪有所上升。上周万德全A周度成交额为24205亿元,增长2237亿元,周度换手率为4.60%,上升0.36%。上周现金担保占融资余额比为17.42%,上升0.04%。基金仓位方面,根据wind数据估算普通股票型仓位为83.87%,较前一周上升0.24%,偏股混合型基金股票仓位为76.93%,较前一周上升0.21%。从投资者活跃度来看,上周参与交易投资者人数占比从前一期的13.29%调整到13.75%,有所上升。