轻工制造行业周报:情绪回暖,主题活跃;重点关注互联网彩票主题机会,溶解浆价加速上涨

核心观点:

1、指数震荡,纸企集体提价。上周股指上涨1.97%,板块位居涨幅前五;轻工板块上涨2.5%,强于大市;计算机、建筑装饰、银行、机械设备、电子板块本周表现居于涨幅前五;而传媒、采掘、非银金融、有色、房地产板块本周表现居于跌幅前五。上涨幅前五个股中,金城股份+16.23%(重组获批,转型环保)、哈尔斯+16.15%(业绩上修,前三季业绩从同比增90-120%上修至同比增180-200%)、丽鹏股份+16.03%(PPP主题、公告新专利)、合兴包装+15.77、爱迪尔12.69%。基本面角度,自9月26日起,晨鸣纸业、博汇纸业、APP工业用纸事业部、万国纸业相继发布涨价函,白卡、铜板(及食品纸)每顿上涨200元;太阳纸业白卡、铜板分涨价100-200元/吨不等,四川迅源、恒丰纸业上调50元/吨。溶解浆内盘价格指数8650元/吨(本周变化+280元/吨,本月变化+300元/吨,本年变化+1780元/吨)

2、本周继续强推互联网彩票投资机会,维持推荐太阳/晨鸣。人民网:公司作为新媒体国家队稀缺成员,面对互联网彩票行业放开趋势下优势显著,此前独家中标福彩营销方案可见一斑;旗下澳客网在互联网彩票领域深耕多年,基础实力雄厚,为公司争取牌照如虎添翼;随着行业反腐利空的落地、体彩六款APP的外部安全性测试进入尾声(8-10月),互联网彩票牌照发放的政策进度存在超预期可能,我们再次强调看好那些在行业内精耕细作多年、具备较强人脉关系和基础实力的公司,维持首推A股人民网、美股500彩票网、港股亚博科技控股/华彩控股,并建议关注天音控股、鸿博股份和中体产业的板块机会。

3、本周重要会议&调研。10月18日周二:1)北京:“传统与新兴”主题交流会;2)深圳:富安娜大家居调研。欢迎报名参加。

4、重要公告:(1)造纸包装:太阳纸业大股东将1.9亿股转让给复星瑞哲泰富,并实现深度战略合作;晨鸣纸业公布前三季度业绩预告、公布非公开发行股票申请文件补充反馈意见的回复;美盈森与新羌生态、中州实业签订《新羌社区农地开发合作合同》、与四川华邑检测签订战略合作协议;昇兴股份与福州源丰、瑞鼎紫荆拟共同设立和管理产业并购基金;广东甘化与江门市土地储备中心签订《收回土地补偿合同书》。(2)家具及家用轻工:喜临门公布非公开发行A 股股票发行情况报告书、非公开发行股票发行结果暨股本变动公告、简式权益变动报告书(四次修订稿);大亚科技公布前三季度业绩预告;宜华生活公布2016年累计新增借款的公告;美克家居公布定向资产管理计划。