投资建议:目前市场风险偏好较低,一方面我们建议关注业绩稳健、估值较低的标的:国电南瑞、平高电气,二者有望受益于配网自动化建设加速;另一方面我们建议关注新能源汽车行情重启机会。当前首推整车和锂电铜箔标的:纯电动物流车企随政策出台,四季度放量,业绩将显著提升,弹性最大,存在预期差的标的【康盛股份】;锂电铜箔为当前供给最为紧缺的材料,推荐锂电铜箔龙头企业【诺德股份】。诺德股份市占率超过30%,受益于铜箔涨价业绩弹性大,且公司在建4万吨产能将于2018年开始陆续投产。另外,建议关注【沧州明珠】、【亿纬锂能】、【澳洋顺昌】、【方正电机】、【亿利达】、【金杯电工】。
风险提示:新能源汽车政策支持不大预期,电改进程不达预期
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