10.13-10.16,第七届云栖大会在杭州举行,超过600个前沿科技的主题演讲展示了科技创新的成果和方向。大会亮点体现在:第一,作为底层输出计算能力的飞天操作系统成为中国新经济形象、新技术创新力量的“代言人”。通过飞天,阿里云将全球数据中心的管理融为一体,并以在线公共服务的方式为社会提供计算能力,飞天也把阿里云从云计算提供商的角色转变为云生态的平台建设者。整体而言,飞天已成为服务全球的超大规模通用计算操作系统,其强大的实时动态处理能力正使“为了无法计算的价值”成为现实。第二,从云计算出发,把计算和数据的能力变成人工智能的新能力,并输出给全社会。最新突出表现在基于人工智能技术推出的杭州城市大脑,可以对整个城市进行全局实时分析,自动调配公共资源。从云计算->大数据->人工智能的实现路线愈加清晰,人工智能预计在智慧城市、工业、医疗等领域较快落地,后续在个性化领域的教育、金融、汽车等领域逐步落地。第三,据阿里观测,目前中国使用云计算的企业占比仅为5%,预计未来五年云计算会成为所有商业基础设施中的底层支撑,并支持制造、农业、医疗、教育等等行业的创新,75%的企业将会使用云、大数据和人工智能。空间巨大、中国科技创新生态将实现质的飞跃,各方生态企业均将受益。从人工智能各个行业应用角度,推荐易华录(智慧城市)、京山轻机(工业)、同花顺(金融)、银之杰(金融)、科大讯飞(教育)、思创医惠(医疗)。
10月13日国务院发布《互联网金融风险专项整治工作实施方案》,要求明年3月底前完成互联网金融风险专项整治工作。我国的互联网金融创新向世界展示了科技是如何提升金融服务的效率和覆盖面,但同时产生了不容乐观的风险。随着《实施方案》等整体监管框架的落地,不合规平台将尽快离场,将保证中国继续保持创新、快速发展的潜力。具体来看,网贷平台落实信息中介性质,须满足第三方存管要求;第三方支付企业回归支付通道本质。我们认为此举将引导互联网金融企业更加重视以用户为中心的科技金融创新,真正实现服务大众的普惠金融,服务实体经济的创新金融。正规科技金融创新企业将获得更加友好的创新土壤和竞争环境,推荐银之杰(征信)、奥马电器(消费金融)、康耐特(消费金融)。
持续推荐:1.易华录,截止7月底今年签订订单22.58亿,超过2015全年。PPP模式订单15/16累计签订31亿(为2015年营收192%),智慧城市建设领域计算机龙头。最纯正的政府大数据服务运营标的:从大数据基础设施到行业应用,全面对接政府各部门数据服务。光存储解决大数据存储问题,进而切入交通、养老、教育、文化等行业应用。2.国发股份,重组仍有比较明确的希望。基于物联网打造医疗耗材主动托管模式好、弹性大、壁垒高、高粘性。3.上海钢联,从公开信息来看,无论是从交易量,还是行业地位、盈利性,已经成为最为确定的行业龙头。移动资讯业务、供应链金融业务为公司业绩贡献巨大弹性。4.世纪瑞尔,今年招标小年影响前三季度业绩,第四季度为业绩重要贡献季度,根据周期属性,明年为招标大年。铁路后服务市场战略持续推进,易维讯有望年内完成并购,将为公司贡献多余近3000万净利。光大消费金融有望年内开业开始为公司贡献净利。5.北信源,围绕“信息安全、大数据、互联网”三大战略不断进展。国产化/信息安全是持续主题,政策支持,需求持续释放,业绩不断提升。6.聚龙股份,聚龙智瞳图像增强技术领先,消费电子产品化进程正在推进,尚需不低于5-7
个月时间完成FPGA验证及芯片化工作。培高连锁推行实际进展超过计划,年底快消品旺季验证成果,给公司带来25%业绩弹性。7.和晶科技,澳润信息并表,分享三网融合红利,16年承诺净利润5000万。幼儿“智慧树”平台级产品逐步成型利润也将兑现。8.文化长城,转型教育产业,布局持续落地。9.达实智能,智慧建筑、智慧交通、智慧医疗成三足鼎立之势,订单多,受益PPP推进。10.合众思壮,产业链高度整合,盈利能力增强,掌握关键技术环节,竞争优势显著。
上周计算机指数上涨3.66%,公司的订单增长、收入确认体现至EPS增长,技术创新、外延并购体现至PE提升。当前市场偏向EPS增长风格,且计算机板块整体市盈率60倍左右,处于较高水平,对计算机行业整体保持中性评级。
风险提示:相关产业政策不明确风险、市场竞争加剧风险、项目实施进展不达预期风险。
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