本周是小假期后第一个交易周,受到假期外围环境利好刺激,大盘前三个交易日稳步开始反弹,成交量温和放大,板块大多上涨。在此良好氛围下,通信板块中的联通受到混改消息刺激,带领板块上涨4.66%,特别是带动运营子行业上涨12.10%,通信设备上涨3.40%,跑赢沪深300指数3个百分点。
个股方面国改与前期调整较深个股涨幅居前,如中国联通、梅泰诺、神州数码涨幅达到2位数;而奥维通信、航天通信和佳创视讯跌幅居前。截止到10月12日,剔除负值情况下,BH通信板块TTM估值为54.32倍,相对于全体A股估值溢价率为287%。在A股反弹过程中,通信板块的强势带来估值溢价率的明显提升。
本周大盘主要以温和反弹为主基调,后市有望进一步走高,但是空间有限。
不过盘中热点不缺乏,赚钱效应渐强。随着三季报的到来,个股的预增不断披露加,这使得市场的关注点从概念股上逐步转移到业绩上。通信板块中除光通信子板块由于受行业拉动,增速明显外,转型类个股已经到了业绩兑现期,部分此类个股都开始显现出业绩增速迹象,由此看来,中短期内,通信个股行情将延续业绩预增的逻辑展开,重点寻找超预期的标的进行配置。因此虽然不希望于普涨行情,但是基于后市个股行情,给予通信板块“看好”评级。操作方面轻仓低吸以上板块中的滞涨股。股票池推荐硕贝德、鹏博士和永鼎股份。
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