草甘膦行业有望重新步入增长期 12只相关概念股或迎上涨机遇

环保限产叠加需求旺,草甘膦价格持续上涨,日前浙江金帆达每吨涨300元至500元不等,草甘膦主流报价上调至每吨2万元至2.05万元。此前9月22日行业龙头乐山福华农化上调每吨500元,8月底以来公司累计调涨近11%。

草甘膦是当前最主要的转基因作物抗性除草剂,在全球除草剂市场占比约48%,产品市值高达60亿美元,是农药第一大单品。由于全球转基因发展势头强劲,未来具有良好的市场前景。另外,草甘膦目前仍然不可替代:一方面是由于其优异的除草性能;另一方面孟山都等种子公司建立抗草甘膦种子-草甘膦产业链竞争体系,草甘膦替代难度大,成本高昂。

最新价格方面,目前草甘膦主流报价上调至每吨2万元至2.05万元,主流成交价在每吨1.88万元至1.90万元,港口FOB报价在每吨2880美元至2900美元,供应商积极推涨。另外,200升装62%草甘膦剂成交价在每吨12000元至12500元,港口FOB每吨1700美元至1750美元;25公斤装75.7%颗粒剂报价在每吨17500元至18000元。

对此,市场普遍认为,草甘膦龙头轮番提价:一方面是受环保督查影响,湖北、四川均为草甘膦生产大省,产能合计32万吨,占国内比例近50%,后续环保督查将影响行业开工率;另一方面,目前正值海外采购旺季,出口需求提升。在环保限产和传统旺季的支撑下,行业供需格局有望改善。

目前,A股市场中涉及草甘膦概念的股票有12只,分别为江山股份、新安股份、兴发集团、长青股份、红太阳、扬农化工、华信国际、和邦生物、辉丰股份、胜利股份、*ST江化、沙隆达A。

受草甘膦价格上涨的提振,在可交易的10只草甘膦概念股中,昨日股价实现上涨的个股有6只,占比60%。其中,江山股份盘中强势上涨6.1%,而新安股份(2.88%)、兴发集团(2.29%)、长青股份(1.8%)、红太阳(1.11%)和扬农化工(0.28%)等个股当日也有不俗的表现。

资金流向方面,据《证券日报》市场研究中心统计显示,昨日板块内共有6只概念股备受市场资金的关注,累计吸金4143.32万元。分别为江山股份(2532.33万元)、兴发集团(1340.67万元)、华信国际(156.86万元)、辉丰股份(54.74万元)、长青股份(36.08万元)和红太阳(22.64万元)。

对于板块的投资机会方面,东方证券表示,目前草甘膦原药生产企业库存水平较低,随着四季度海外农化采购需求开启,有望带来补库存周期,同时未来随着海外农化市场复苏以及转基因作物在亚太地区的推广,草甘膦行业有望重新步入增长期。建议关注草甘膦概念相关企业,包括新安股份(8万吨草甘膦产能)、兴发集团(9.75万吨草甘膦权益产能)、江山股份(7万吨草甘膦产能)等。