目前宏观经济低迷,固定资产投资创历史新低,但由政府主导的PPP、海绵城市、新型城镇化建设等政策性建筑市场,仍然有较大提升空间。按照东财三级行业分类,新三板房屋建筑板块总计34家挂牌公司,根据15年业绩,板块PE(整体法,剔除负值)为15.81倍。其中10家公司有交易记录,金居股份15年每股收益在排第5/10,每股收益增长率排第2/10,考虑到公司目前在手订单充足业绩有保证,我们给予公司18-25倍估值,按15年业绩,公司每股价格应为2.88-4.00元,合理市值为2.46-3.42亿元,给予“买入”评级。
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