事项:
三星NOote7电池爆炸频发,已召回250万部,事件持续发酵。
评论:1. 由于三星Note7电池爆炸频发,苹果Iphone7销售大幅超预期,同时我们预计国产手机华为、小米、VIVO、OPPO 等主流品牌及相关产业链也将相继受益。我们通过产业观察看到近期国产手机增长迅速,中国手机制造早已不是曾经的单纯仿制以及山寨,而是通过扎实的研发获得核心的创新优势,随着三星手机数千万台需求转移,我们认为国产主流手机品牌华为、小米、VIVO、OPPO等将明显受益,并利好相关产业链标的。
2. 从以下数据看到, 16年国产手机销售继续高歌猛进。其中华为、oppo、vivo 同比增速都超过50%。
华为今年来稳稳占据全球出货量前3,展现不凡的实力,其高端荣耀以及P9系列都获得了不错的口碑。华为原本今年全球出货量预估是1.35亿支,年增长 29%,考虑双摄主题大卖以及三星爆炸事件,年增长幅度有望超预期。vivo,oppo 今年异军突起,他们主打年轻品牌,创造”Fashion”概念,获得巨大成功,也使得其产业链上游公司获益颇多。小米今年上半年增速在6%,相比略有放缓,不过其出货量还是比较可观。
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