本周观点概述:由于中秋假期影响,A 股上周最后两个交易日停牌,外围市场在这期间涨跌互现,其中英美股市整体上涨,欧盟主要国家法德以及日本股市军继续下挫;因而,外围股市对A 股影响尚属中性;国内货币政策延续收短放长思路,继重启14日逆回购后,上周央行重启28日逆回购,这一政策将促进债市去杠杆,对资金面造成扰动,从而对股市影响也偏负面;未来一周市场主要变量还是来自美日央行货币政策走向,我们认为,全球货币政策由竞相宽松向相对平衡的“均势”恢复,虽未形成趋势,但方向是“逆宽松”的,短期需谨慎应对。投资机会方面,我们推荐关注苹果手机产业链相关投资机会。IPhone7新品发布,而苹果手机主要竞争对手三星的Note7爆炸事件还在发酵,三星大规模召回Note7(包括中国的部分手机),并且,中美日韩等多国航空公司宣布禁止在飞机上携带或使用三星Note7手机,苹果IPhone7作为中高端手机Note7的替代品,将显著受益,特别看好苹果电池相关概念标的。
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