市场正在不断验证我们中期策略观点:行业投资机会是区域性和结构性,优质房地产估值将持续被修复,选股重视“资源+前景”。9月策略“政策微凉,择机而动”,厦门、武汉等重启限购带来政策进一步收紧的观望期,面对板块当前回调,建议逢低吸纳静待机会。继续强烈推荐:独特盈利模式和资源的招商蛇口、华夏、陆家嘴;持续关注地铁上盖:京投、核心城市资源丰富或获取资源能力强的:城建、泛海、金融街、天健、华发、世茂,核心城市解决同业竞争的:上实,布局于城市群的:保利、新城,以及地产服务产业链新秀:嘉宝集团。
风险提示:刺激政策收紧,调控扩散、经济恶化等带来行业景气度下降等。
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