投资建议:近期部分二线城市重启限购或限贷政策,我们依旧维持中期策略观点,库存分化决定量价、政策分化,分类调控、因城施策仍将是主基调。弱市震荡环境下,继续看好下半年板块配置价值,建议关注:1)拥有独特资源禀赋、折价高的招商蛇口、中洲等;2)高股息率的首开、金融街、保利、金地;3)具备安全边际的转型个股广宇、宋都等;4)央企改革标的南国、华侨城等;5)员工持股倒挂或股权激励解禁的泰禾、皇廷、新湖中宝等。
风险提示:部分城市房价快速上升导致的行业政策收紧风险。
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