调整及影响。
我们在所覆盖银行股发布2016年中报后调整了我们的2016-18年盈利预测(参见下表)。我们将2016/17/18年税后净利润预测上调了1.5%/1.5%/1.4%。我们认为这些调整并不显著,我们的投资观点、目标价格和股票评级保持不变。
估值。
我们将研究范围内银行股的2016/2017/2018年每股盈利预测平均调整了1.5%/1.5%/1.4%,以体现营业费用因营改增而下降以及资产质量和非利息收入好于预期的影响。我们维持基于剩余收益模型计算的12个月目标价格和评级不变。
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