中际装备拟收购苏州旭创

致力于高端装备研发制造的中际装备拟收购光模块生产企业苏州旭创,实现智能制造领域的双主业并行。中际装备9月10日公告重大资产重组预案,公司拟购买苏州旭创100%股权,并募集配套资金5亿元用于光模块研发及生产线建设项目和光模块自动化生产线改造项目。

苏州旭创的预估值为28亿元,本次购买资产和募集配套资金的发行价格为13.55元/股。公司拟向27名交易对方发行股份约2亿股。同时,拟向王伟修、云昌锦、凯风厚泽、永鑫融盛、上海小村等5名配套融资方非公开发行股份募集配套资金总额将不超过5亿元,预计募集配套资金发行股票的数量不超过3690万股。

苏州旭创主要从事10-100G高速光通信模块及其测试系统的研发设计与制造销售,产品目前主要应用于云计算数据中心、无线接入以及传输等领域。目前,该公司自主开发的高速光通讯模块产品已成功进入国内外一流客户,技术达国际领先水平。公司高端光模块产品(40G以上光模块)在国内同行业中居领先水平。公司近年来业务规模增长迅速,经营业绩良好。根据苏州旭创未经审计的财务报告,2014年、2015年和2016年一季度的营业收入分别为7.47亿、11.69亿元和3.59亿元,归属于母公司所有者的净利润分别为6436.14万元、1.11亿元和2958.27万元。

随着云计算与数据中心的整合、全球移动和光纤宽带的部署等下游应用的推动,通信设备市场将迎来不断升级改造的趋势,进而推动全球光网络设备市场和光模块市场的进一步发展。根据交易对方的《业绩补偿协议》,苏州旭创2016-2018年内扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于1.75亿元、2.11亿元和2.83亿元。

中际装备自2013年开始与德国STATOMAT公司开展了全面战略合作,通过技术成果的持续转换,公司研发了多种形式的高端装备,特别是新能源汽车驱动电机制造装备、高效节能制造电机装备中的关键技术取得突破,提升了公司产品在高端市场的竞争优势。近年来,受下游家电行业增速放缓影响,公司市场需求不振,经营业绩出现下滑。

交易完成后,公司将新增光模块设备制造,成为高端装备与高端通信设备并行的双主业公司,实现多元化发展。苏州旭创将作为上市公司的全资子公司纳入合并报表范围,改善公司盈利能力,并打造新的业绩增长点。

本次交易前,上市公司实际控制人王伟修及一致行动人控制的股份比例为46.91%,交易后控股比例为27.83%,剔除其认购配套融资同时不剔除其他交易对方认购配套融资的情况下,王伟修及一致行动人控制的股份比例为23.40%,王伟修仍为上市公司实际控制人,交易不会导致上市公司控制权发生变更。