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聚氨酯行业重大事件快评:TDI价格持续上涨,业绩拐点明确,推荐*ST沧大

来源：国信证券

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作者：苏淼 2016-09-07 00:00:00

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TDI的行业拐点已经出现,沧州大化的净利润大幅提升

目前公司的产品主要是TDI和尿素,其中TDI的产能大约为15万吨,尿素由于持续亏损,产能正在逐步降低,2015年TDI的收入为17.74亿,TDI业务全年亏损9500万左右,尿素的收入为1.75亿,尿素业务全年亏损253万左右,2016年开始TDI的业绩明显改善,2016年上半年TDI实现销售收入10.1亿,TDI实现毛利1.67亿,因此TDI的业务底部反转的迹象非常明显。目前TDI的价格持续上涨,8月的结算价为16500元/吨,我们预计2016-2018年沧州大化的每股收益为0.41/0.56/0.66元,给予“买入”评级。

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