投资建议
上半年新能源各子行业中,风电核电弱于大势,太阳能新能源汽车强于大势。
各版块指数表现符合半年报业绩,关注各子行业四季度亮点。建议关注高澜股份,台海核电,首航节能,南都电源。
风电核电弱于大势,太阳能新能源汽车强于大势:从上半年板块走势来看,风电核电的表现弱于大势,太阳能以及新能源汽车行业走势强于大势,其中锂电池板块表现最抢眼。
各板块指数表现符合半年报业绩:上半年锂电板块出现了净利和收入的双双大增,其中由于涨价效应,锂矿及电池材料业绩表现最为优异。新能源汽车板块以及充电桩板块,由于传统业务占比太大,因此没有反映出实际的业绩增幅。风电行业出现业绩提升,太阳能行业由于630 抢装出现了业绩的大幅提升,核电行业由于新开工机组还未进入集中供货期因此业绩仅出现微增。
关注各子行业四季度亮点:新能源汽车产业链静待具体补贴政策落地,四季度抢装迫在眉睫。核电行业下半年数个新堆有望获批。光热电价终下达,关注产业从0 到1 的投资机会。储能行业签订项目增加,构建节约型社会趋势不变。
风险提示:新兴产业发展不及预期;新能源发电消纳问题加剧;市场系统性风险。
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