通信行业周报:“十三五”为5G储备频谱超500M,可信云进入3.0体系建设阶段

上周回顾:

上周市场反复震荡,走势出现分化。截止到周五收盘,上证综指收报于3067.35点,全周共计下跌了0.10%;深证成指报收于10640.42点,全周共下跌了0.50%。中小盘指全周下跌了1.01%;创业板指全周下跌了0.88%。随着中报利好的释放后,受市场走势的影响,通信板块全周下跌了1.49%。个股方面,上周涨幅居前的有亨通光电、鑫茂科技、春兴精工、信维通信和康新新材,上周下跌居前的有吴通控股、浙大网新、东方通信、梅泰诺和华星创业。

行业动态:

在8月印发的《国家无线电管理规划(2016-2020年)》中阐述了我国“十三五”期间无线电管理的主要任务,其中,在“创新频谱管理,提高资源利用效率”方面提到,我国将完善陆地移动通信频率规划,适时开展公众移动通信频率调整重耕,为IMT-2020(5G)储备不低于500MHz的频谱资源。

9月1日的可信云大会上,工信部信息通信发展司副司长陈立东表示,目前我国的云服务产业已经进入细分市场的快速发展阶段,为适应云服务市场的发展需要,为不同需求的用户提供多种评估手段和数据依据,目前可信云服务工作已式进入3.0体系建设阶段。据陈立东介绍,可信云服务认证目前覆盖了IaaS、PaaS和企业级的SaaS两大类。企业级的SaaS包括OA应用类、网盘类、CRM类、ERP类、安全类等9种业务,可以说基本涵盖业界主流的云服务的类型。截止目前总共有73个云服务商的133个云服务通过了可信云服务认证,近期完成的第六批服务认证,共有58个企业的63个云服务参评,最终共计21家企业的24个云服务通过了认证,通过率约为38%。

本周观点:

虽然宽带的建设如火如荼,但是投资人的眼光不仅立足当下,更需要有前瞻性的把握趋势。我国一直以来积极推动5G的发展建设,并在十三五规划中储备了大量频谱资源。设备商和运营商的积极推动,已经开始在明年可望就能够开始让这一前沿技术从实验室逐步落地。产业链的变革总是会带来新的市场机遇,新的技术和应用是通信行业持续发展的推动力。我们建议投资者关注:

1.具有混合所有制改革、集团资产注入等国企改革预期的通信业企业;

2.具有技术积累和国际市场竞争力的光设备,光器件和光纤光缆厂商;

3.业内经验积累深厚,积极探索云计算、物联网、大数据等创新型公司。

风险提示:

创业板系统性风险;板块估值切换调整;