1.本周核心观点。
中报显示行业基本面未显著好转,围绕战略前景较好的个股布局仍是核心策略根据已披露的半年报情况汇总看(扣除际华集团),板块上本年收入同比增长9.42%、利润同比增长6.83%,行业整体仍然维持在低增速状态。业绩方面的亮点主要来自于制造端,华孚、联发、伟星以及港股的天虹、申洲等优质制造龙头的业绩均实现了稳健增长,而供应链主题下的江苏国泰与搜于特收入与利润增长也是行业一抹亮色。
结合行业基本面与板块资金的风险偏好,我们的重点推荐标的仍集中于两类:
1、具备价值底且转型前景较好的个股,包括富安娜、华孚色纺与联发股份等
2、公司战略布局符合行业发展趋势的个股,包括歌力思、多喜爱、华斯股份以及即将复牌的南极电商等稳健投资者仍建议关注森马服饰与海澜之家等行业白马在合适估值下的投资机会,其他重点跟踪标的详情请见周报正文。
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