通信行业周报:运营商将全部取消漫游费,墨子号量子卫星升空

上周回顾:

上周市场先扬后抑,大涨后在3100点关口反复震荡。截止到周五收盘,上证综指收报于30108.10点,全周共计上涨了1.88%;深证成指报收于10872.71点,全周共上涨了3.27%。中小盘指全周上升了2.80%;创业板指全周上涨了3.80%。在市场的带动下及中报利好消息的刺激下,通信板块也上涨了3.02%。个股方面,上周涨幅居前的有吴通控股、东方通信、通宇通信、日海通讯和鹏博士,上周下跌居前的有新海宜、三维通信、神州信息、网宿科技和中天科技。

行业动态:

目前三大运营商之中,只有中国联通尚未对于消费者关心的长途及漫游费问题做出表态。17日王晓初首次明确回应称,10月1日起,联通集团公司层面制定的资费套餐将取消所有包含长途漫游的资费(不过这一部分占比不高),而在省级层面,仍将留有一定的灵活性,不过总资费不会高于集团标准。他表示,因为在此前的3G时代已经大范围地取消了相关收费,目前联通的长途漫游费占收入比很低,只涉及大约4%联通用户, 如果要取消这项收费,“联通是最具条件的”。

8月16日1时40分04秒,我国在酒泉卫星发射中心用长征二号丁运载火箭成功将世界首颗量子科学实验卫星发射升空,标志着我国空间科学研究又迈出重要一步。墨子号承载着在国际上率先探索星地量子通信可能性的使命,并将首次在空间尺度验证已有百年历史的量子理论的真实性。量子卫星的成功发射和在轨运行,将有助于我国在量子通信技术实用化整体水平上保持和扩大国际领先地位,实现国家信息安全和信息技术水平跨越式提升,有望推动我国科学家在量子科学前沿领域取得重大突破,对于推动我国空间科学卫星系列可持续发展具有重大意义。

本周观点:

继移动和电信之后,联通也很快表示将逐步取消漫游费。这是行业的大势所趋。运营商当期竞争的重点逐渐向数据业务延伸,一方面是加大基础设施投资,扩容光网络以应对数据流量的激增,另一方面,更重要的是探索数据业务的创新应用和新商业模式。量子卫星的升空,虽然在短期内还难以带来实质性的商业利益,但是我国需要在通信、信息安全等领域中持续引领技术标准,探索前沿应用。我们建议投资者关注:

1. 具有混合所有制改革、集团资产注入等国企改革预期的通信业企业;

2. 具有技术积累和国际市场竞争力的光设备,光器件和光纤光缆厂商;

3. 业内经验积累深厚,积极探索云计算、物联网、大数据等创新型公司。

风险提示:

创业板系统性风险;板块估值切换调整;