新三板周报:新三板掀起自查风暴,56.39%挂牌企业尚未发布半年报

基本结论

本周新三板重大事件回顾

1)监管再出重拳,新三板掀起自查风暴。全国股转系统在8月17日向各家主办券商下发了又一轮最新的监管要求,即《关于落实“两个加强、两个遏制”回头看自查工作的通知》。从核查内容来看,几乎涵盖了新三板市场近年出现的所有问题,监管层此次应该是希望做一次全面的扫描有利于监管层形成对新三板市场更精确的认知。自查包括资金占用、金融类企业挂牌融资、2015年年报和2016年半年报检查等专项工作中涉及的挂牌公司、主办券商、会计师事务所;2015年以来暴露出的违法违规、不规范问题以及风险事件所涉及的相关市场主体;落实新三板投资者适当性管理制度涉及的相关市场主体等问题。

2)10天倒计时,56.39%挂牌企业尚未发布半年报。根据choice数据统计,截至2016年8月21日,新三板3829家挂牌企业公布了半年报。距离8月31日新三板半年报披露截止日还有10天的时间,还有4952家企业将必须集中发布上半年业绩,拖延者可能面临停牌甚至强制摘牌的惩罚。已披露业绩的企业中,有15家挂牌企业上半年营收超过10亿元,共有17家挂牌公司净利润超过1亿元,其中创新层企业占8家。3)新三板首单银行类优先股发行已完成。中小银行正探索多元化资本补充渠道。齐鲁银行非公开发行优先股,20亿元资金募集近日已全部足额到位,最终确定7家认购对象,涉及资管、信托、基金、社保等多类型投资者,发行票面股息率为5.10%。自证监会《优先股试点管理办法》实施以来,除招商银行未发行优先股,中信银行、民生银行、交通银行、建设银行正在实施发行计划外,其余11家上市银行均已完成发行或首期发行,融资规模达数千亿元。上市银行资本补充方式进一步丰富。

本周新三板行情、挂牌、融资情况回顾

1)本周三板指数平稳,成交量、额分别环比下跌7.36%和19.27%。本周三板成指(899001)收盘1153.00,环比上涨0.40%,三板做市(899002)收盘1087.63,环比下跌0.31%。本周市场成交量为5.49亿股,环比下跌7.36%;成交额为26.78亿元,环比下跌19.27%。其中做市企业成交量和成交金额分别为2.84亿股和14.12亿元,分别环比上涨17.32%和16.75%;协议企业成交量和成交金额分别为2.65亿股和12.67亿元,分别环比下跌24.37%和39.92%。2)新增挂牌240家,累计挂牌8781家。本周挂牌家数为240家,总股本为81.63亿股,流通股本为11.23亿股。截至8月19日,新三板挂牌公司达8781家,总股本为5065.08亿股,流通股本1863.18亿股。3)融资额68.71亿元,资金主要流向金融和工业。本周共发布63笔定增方案,计划共募集资金68.71亿元,环比上涨141.84%;本周拟募集资金流向前三的行业为:金融(43.66%)、工业(20.88%)和信息技术(19.20%)。