电子行业周报:锂电池暖风正盛,智慧城市建设LED或受益

锂电池暖风正盛,行业发展迅速:据悉工信部日前召开了专题座谈会,统筹推进新能源汽车发展相关工作。今年上半年,工信部共发布了四批符合《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业目彔。上半年新能源汽车生产17.7万辆,销售17.0万辆,比上年同期分别增长125.0%和126.9%;其中纯电动汽车产销分别完成13.4万辆和12.6万辆,比上年同期分别增长160.8%和161.6%。预计2016年全年新能源汽车产销量预计达54.4万辆,锂电池产能需求将达到30GWh左右。产业的升温吸引众多企业进入锂电池领域,近期三星将斥资约4.4亿美元购入中国大陆汽车制造商比亚迪4%的股份,便是看好中国大陆锂电池的内需市场。统计显示,仅上半年中国已有50多家锂离子电池行业上市公司发布了扩产计划,投资金额累计约1160亿元。

智慧城市建设兴起,LED企业或受益:智慧城市建设以大数据为中心,利用各种智慧城市终端对城市的方方面面进行数据的感知、采集、存储、计算、分析、整合、应用,仍根本上改变以往人类经济社会发展主要依靠各资源要素投入和积累的发展模式。当下智慧城市建设热潮席卷世界。物联网技术的成熟带动智慧城市建设需求的爆发式增长,以国内为例,目前智慧城市试点数量已达300个,未来10年与智慧城市相关的投资有望达到2万亿元。而路灯作为最密集的城市基础设施,担当智慧城市建设中的关键枢纽角色。据了解住建部制定的我国智慧城市发展规划中,“十三五”期间的投资总规模将达5000亿元,这还未包括地方投资和对相关产业链企业、生态圈企业的投资。预计在这天量的投资中,将有很大一部分会流到作为数据价值链起点的城市终端领域,LED系列产品也会仍中受益。

上周电子板块表现回顾:本周大盘受到深港通消息刺激下,整体维持震荡向上的格局,沪深300指数上涨了2.15%。行业板块方面,涨幅居前的是综合、房地产、建筑装饰和传媒。其中,申万电子指数上涨3.54%,跑赢沪深300指数1.39个百分点;中信电子元器件指数上涨3.90%,跑赢沪深300指数1.75个百分点。

一周行业回顾:深度报告:1)物联网风起亐涌,万亿市场起航;2)5G商用可期,助力物联网腾飞;3)高端器件国产化或加速。

投资组合表现:16年年初以来投资组合累计投资亏损10%,跑赢沪深300指数0.30个百分点,跑赢申万电子元器件指数0.39个百分点,跑赢中信电子元器件指数0.38个百分点。

风险提示:消费电子需求持续减弱,行业制造管理成本上升。