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通信行业:重点关注中国联通,整肃“流量穿透”利好IDC/CDN公司

来源:安信证券 作者:李伟 2016-08-22 00:00:00
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投资建议:

中国联通发布半年报,移动收入降幅进一步缩窄、自由现金流显著提升、业绩环比逐步改善,随着4G基站部署增加,推广工作9月份展开,4G用户渗透率有望从现在的28%逐步增加,下半年有望迎来进一步改善,预计未来国企改革落地有望为公司带来活力,目前估值较低,请投资者重点关注。

中国联通清理“流量穿透”,将加速中国移动自有IDC、网内内容的建设进度,请投资者重点关注宝信软件。由于网间结算需求持续高速增长,利好以节点缓存等方式解决跨网访问等网络需求的、社区云服务商,重点推荐网宿科技,并推荐规范经营的IDC公司光环新网、广东榕泰和华星创业;请投资者重点关注从IDC/CDN业务向DCI业务拓展的高升控股。

风险提示:国企改革进度不达预期;





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