在深度专题研究《电影大数据透析票房驱动新变量及制片发行最新格局与趋势》中我们详尽分析了好莱坞产业格局:六大渠道龙头发行总份额达77%,旗下制片力量份额45%以上;垂直整合平台公司主导电影产业。维持该报告中提出的核心建议:看好具备纵向一体化整合力的平台型公司成为电影产业主导力量的发展前景。电影产业投资优选产业环节为具备龙头潜力的发行渠道商,其次为新晋制作力量。推荐:万达院线、完美世界。万达院线:横向扩张与产业链延伸并举,打造国际化电影泛娱乐生态;上半年票房增速维持40%高于国内市场;电影整合营销价值快速释放;收购时光网,多领域协同价值待挖掘。预测2016-2018年EPS分别为1.33、1.72、2.20元;给予2016年65倍PE估值,目标价86.45元。
风险分析:票房增速下行,影视行业并购整合风险,竞争加剧。
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