投资建议:若碳配额制度实行,新能源车企最为受益,建议关注康盛股份(中植新能源汽车注入预期加强),另外由于三元锂电电池已成为乘用车和物流车的主流电池(今年将翻倍增长),在行情启动时最具弹性,我们长期看好三元锂电池产业链:1)上游关键材料方面,龙头企业的产能利用率均处于高位水平,全年业绩增长确定,看好技术壁垒较高的高镍正极材料、湿法隔膜、锂电铜箔,推荐沧州明珠,建议关注诺德股份、乐凯胶片、当升科技;2)动力电池方面,我们推荐澳洋顺昌和亿纬锂能,二者为三元电芯的优质标的,产品获得重要客户认可,在建及规划产能为公司持续增长奠定基础,具备长期投资价值;3)在电池PACK 领域,我们更关注BMS 技术水平,关注金杯电工、东方精工(拟收购北京普莱德)。充电板块我们看好和顺电气和亿利达(拟收购车载充电机龙头企业铁城信息)。新能源汽车电机电控板块我们看好纯电动物流车配套商方正电机。锂电设备板块,我们看好锂电设备新秀科恒股份。
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