计算机行业:从“龙虎斗”到“哥俩好”,后互联网时代路在何方?

市场回顾:上周沪深300指数上涨0.04%,中小板指数下跌0.24%,创业板指数下跌0.22%,计算机(中信)板块下跌0.55%。板块个股涨幅前五名分别为:飞天诚信、长亮科技、鼎捷软件、用友网络、易联众;跌幅前五名分别为:迅游科技、汉得信息、康拓红外、大智慧、华鹏飞。

行业要闻:

百度启动智能营销实验室,吴恩达称重点发展移动端AR。

华为:发布云开放实验室。

智能网联汽车标准框架已制定,将于8月正式发布。

IBM创造出世界上首个人工相变神经元,可实现高速无监督学习。

Nature封面论文:全球首台可编程量子计算机。

公司动态:

浩云科技:全资子公司浩云物联签署重大合同,合同金额为239,115,510元。

新大陆:中标泉州高速公路机电工程合同,中标金额为93,973,425元。

实达集团:拟3亿元收购东方拓宇100%股权。

飞利信:全资子公司东蓝数码有限公司签署《南阳市智慧农业建设项目合同》,合同总额3.53亿元。

东方网力:拟出资10,000万元参与设立智能产业并购基金,拟出资5,000万元设立全资子公司。

投资建议:从去年的滴滴和快的合并、美团和大众点评合并、58同城和赶集合并、携程和去哪儿合并、世纪佳缘与百合网合并,到这次的滴滴和Uber合并,种种现象表明:随着流量红利为核心的互联网模式创新已趋于饱和,资本市场对互联网的投资态度已悄然发生转变,烧钱卡位及规模价值的投资逻辑逐渐消失,烧钱的路径难以持续。我们认为,后互联网时代,行业游戏规则正发生重大改变,资本市场的热点直接表现在对“黑科技”的追逐上。而在众多的“黑科技”中,人工智能的风口最为强劲。弱市之下坚定看好战略布局人工智能的上市公司,持续重点推荐东方网力、同花顺、科大讯飞、思创医惠等。

风险提示:政府支出减少;行业竞争加剧。