通信行业周报:看好运营商、电子车牌、国企改革及军工信息化

板块回顾

上周通信板块上涨1.74%,跑赢沪深300指数0.85%,跑赢中小板指数0.50%,跑赢创业板指数1.27%;同期沪深300指数上涨0.89%,中小板指数上涨1.24%,创业板指数上涨0.47%。

行业新闻

电信运营商:

上半年,我国电信业务收入同比增长5.6%。移动数据收入首次超越移动话音收入,成为电信业中占比最大的业务。

通信设备:

烽火通信独家中标智利 GTD客户100G OTN城域波分项目。

重点公司公告

【高新兴】公司决定于2016年8月9日召开2016年第五次临时股东大会

【华讯方舟】公司2015年非公开发行A股股票方案到期失效

8月投资策略:看好运营商、电子车牌、国企改革及军工信息化

运营商待变革,鹏博士显民营宽带价值。我们继续看好鹏博士在固网服务、IDC、海外业务、MVNO等方面展现出民营宽带的投资价值。随着国企改革预期升温,在今年预期业绩触底的情况下,联通有望受益于运营商格局的变化。

电子车牌:百亿市场规模,利好智慧城市集成商。高新兴积极布局电子车牌业务,结合自身智慧城市综合业务的布局,有望受益于电子车牌市场的发展。

国企改革:政策红利,机会显现。国企改革政策红利将为行业带来新的投资机会,看好联通、普天系改革机会。

军工信息化:移动通信卫星发射,优质卫星资产受益。我国首颗移动通信卫星近期成功发射,建议关注华讯方舟优质卫星资产,北斗相关上市公司以及产业推进情况,我们认为军工信息化及民参军标的具有一定投资价值。

重点推荐:维持年度一致策略,看好细分行业与个股

建议继续把握细分个股:通信行业内“细分行业赛道优质+高增长预期+高弹性”的个股表现好于平均,运营商、物联网、国企改革、云计算、移动广告、北斗及军工信息化等细分行业依然具有投资机会。建议关注:重点覆盖的价值股鹏博士(600804.SH);国改预期升温的中国联通(600050.SH);高新兴(300098.SZ)“电子车牌+视频+人脸识别”受益于物联网大发展;宜通世纪(300310.SZ)Jasper“小伙伴”,M2M需求几何增长;科华恒盛(002335.SZ)IDC+电源管理催生高增长,充电桩、量子通信概念齐备;华讯方舟(000687.SZ)“大集团,黑科技”,资产注入预期强烈,并继续关注北斗上市公司。