电力设备行业周报:六氟磷酸锂国外需求激增,供给不足,全球紧缺格局加剧

新能源汽车:新能源汽车政策延迟出台并提高整车门槛对市场情绪影响明显,对于行业发展来说,门槛提高、监管加强实质上利好长期发展并非带来风险。骗补核查在高层表态之后基本尘埃落定,国家长期支持态度不变。

对比产业链上下游,供需越紧张的环节景气度越高,最看好上半年产能已经紧缺并且下半年没有明显新增产能释放来改变紧缺格局的六氟磷酸锂。

根据我们测算,国内新能源汽车全年超过40万辆就会出现缺口。

六氟磷酸锂供需是全球一体化格局。产业信息反馈,国外大车企订单增长迅速,导致国外电解液厂采购需求旺盛。加上近期森田化工产线检修,当月已出现20%-30%缺口,下半年国内需求起来之后,将会更加紧张。标的重点推荐:必康股份、石大胜华、多氟多。

储能政策红利加速释放,风口到来:过去五年储能从示范逐步走向商业化阶段,最新的政策已经明确储能在电力市场的独立市场地位、结算方式、电网企业的配合机制等。根据我们前期调研,铅炭电池储能在无补贴情况已经可以商业化运营。投资要抓住行业起点,相信国家后续还有政策支持。

投资在产业初期,优先推荐无补贴实现经济性的铅炭电池龙头:南都电源,推荐:雄韬股份、阳光电源、科陆电子、猛狮科技;关注:圣阳股份、林洋能源。

能源局印发实施能源互联网示范项目通知,专项400亿投资望落地:近日,国家能源局在系统内部印发《关于组织实施“互联网+”智慧能源(能源互联网)示范项目的通知》提出将开展综合和典型创新模式的两类能源互联网试点示范。鼓励开展100%可再生能源示范区的研究规划;探索邻近城市间能源生产与消费协同模式;探索弃风/弃光/弃水制氢、供热的循环利用模式。

同时,提出典型创新模式试点示范,包括基于电动汽车、灵活性资源、智慧用能、绿色能源灵活交易和行业融合五种情景的能源互联网试点。

此前,在6月24日国新办召开的国务院政策例行吹风会上,国家能源局总经济师李冶曾表示,预计能源互联网试点示范工作将于今年至少带动超过400亿元投资。

当前在我国现有能源体系中,能源互联的基础设施和市场机制尚需完善,能源互联仍处在探索和示范项目建设阶段。现阶段主要投资机会存在于可再生能源、工业节能服务、分布式发电、设备智能化、储能等领域,待电力价格进一步市场化后,电力数据价值将会凸显,投资机会望转向电力数据分析、能源高效交易和消费。

风险提示:新能源车政策不确定风险,宏观经济下行风险,储能商业化不及预期,电改推进速度不及预期