A股餐饮旅游板块本周下跌1.15%,板块表现弱于沪深300指数(上涨0.04%)。涨幅较大的个股为华天酒店(+10.03%)、丽江旅游(+2.96%)、西藏旅游(+2.72%)、大东海A(+1.74%)、锦江股份(+1.1%),跌幅较大的个股为国旅联合(-10%)、凯撒旅游(-9.79%)、首旅酒店(-8.47%)、张家界(-5.56%)、西安旅游(-3.55%);美股餐饮旅游相关个股中涨幅较大的个股包括Priceline(4.69%)、麦当劳(1.33%)、艺龙(0%)等,跌幅较大的个股包括星巴克(-3.37%)、Expedia(-2.93%)、华住酒店(-2.47%);港股餐饮旅游个股涨幅较大的包括锦江酒店(4.33%)、香港中旅(3.18%)、呷哺呷哺(2.37%)等,跌幅较大的个股包括神州租车(-6.94%)、翠华控股(-5.41%)、味千(中国)(-1.8%)等。按中信行业分类,2016年初以来餐饮旅游板块跌幅27.44%,弱于沪深300指数(下跌14.10%),维持板块增持评级。
8月5日,峨眉山发布2016年半年报,公司实现营业收入4.82亿元,同比增长3.04%,归母净利润5,939万元,同比增长8.27%,实现游山门票购票人数141.26万人次,同比下降4.6%。
本周我们发布中潜股份的新股报告,公司于8月2日在创业板上市,公司主业以潜水服、渔猎服及配套装备的研发、生产、销售为主,进一步拓展潜水服务领域(潜水培训+潜水体验)。公司在潜水行业具有龙头地位,产业链布局、技术优势、市场优势明显,看好公司基于潜水装备制造业的优势,向潜水服务业扩展。
教育板块:7月26日,电光科技发行股份及支付现金购买资产(雅力科技、乐迪网络)并募集配套资金事项未获得证监会并购重组委通过。8月1日,公司重新签订协议,作价1.28亿收购雅力科技100%股权。雅力科技提供基于海外留学目的的国际化教育培训、教学咨询管理服务、留学服务等。2015年营业收入2,886万元,归母净利润-182万元。公司持续转型教育领域,当前市值较小,建议投资者重点关注。
体育板块:8月6日里约奥运会开幕,体育板块有望迎来奥运行情,建议关注体育概念股:1)国家体育总局旗下唯一的上市公司,与各体育单项协会、中国奥委会关系密切,推荐中体产业;2)弹性相对较大,具备超额收益,推荐雷曼股份、当代明诚、三夫户外。
个股层面重点推荐关注:宋城演艺:内生增长强劲(预计2016年净利润10亿元左右,当前股价对应市盈率为33倍),项目储备充足(上海+桂林+张家界)且体量更大,后续海外演艺扩张、VR公园投入运营、泛文旅领域持续布局将带来市值成长空间;中青旅:显著受益休闲度假游趋势和迪士尼效应,看好后续度假景区(乌镇+古北)以及旅游产业链的扩张;众信旅游:产业链线下持续整合、线上加速布局,看好出境游龙头市值成长空间;凯撒旅游:业绩增长明显快于同行业公司,出境游龙头地位显现,母公司海航旅游战略投资途牛并成为第一大股东,看好进一步的资源整合;北部湾旅:北涠航线客运量增速较快,蓬长航线通过外延式收购+运力提升扩大市场份额。收购博康智能进军智慧旅游+大数据领域;北京文化:公司定增落地,战略上将通过“内生+外延”打造现象级产品及贯穿全产业链布局,未来看点十足(综艺、影视剧等);峨眉山A:旅游产业链扩张,打造大峨眉旅游区;桂林旅游:海航入主成为公司第二大股东,在景区资源整合、资本运作、国企改革方面有望提速;中国国旅:离岛免税政策优化,免税电商平台推出,口岸进境免税政策放开,业绩贡献有望持续发酵。年度个股推荐关注排序:宋城演艺、北京文化、众信旅游、北部湾旅、中国国旅、中青旅、凯撒旅游、腾邦国际、国旅联合、云南旅游、桂林旅游、长白山、峨眉山A、锦江股份、金陵饭店、黄山旅游、张家界、三特索道、全聚德、首旅酒店等。
短期主要推荐关注:中青旅、宋城演艺、北部湾旅、众信旅游、凯撒旅游、中国国旅、北京文化。
主要风险:旅游系统性风险;并购整合不达预期。
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