东北证券新能源汽车产业链资讯第31期

核心观点:当前这个时间点,大家在一致期待反弹行情,我们建议大家耐心等到8月底左右。一方面,8月底政策能够逐步明晰,当前市场的悲观预期上尚没有足够消化,等政策落地后,四季度需求会逐步明晰;另一方面,以六氟磷酸锂为代表的关键材料,9月份新增产能尚未释放,最早也要10月份以后,因此9-10月份整个锂电池产业链还会处于相对供需失衡的状态,景气一定会有反哺。从这个角度看,8月底到9月初是一个比较好的布局窗口期,享受9-10月景气的反哺期。对于市场短期关心的六氟磷酸锂问题,我们认为供给要比需求更重要,供给的释放节奏决定了六氟磷酸锂的价格走势,我们判断9-10月六氟磷酸锂价格会反弹,但难以创新高。

国内外行情回顾:上周新能源汽车板块整体表现一般,其中表现较好的为上游原材料板块(1.99%)。领涨个股分别为:科泰电源(9.97%),华友钴业(9.24%),众和股份(7.83%);领跌个股分别为:星宇股份(-8.09%),宇通客车(-6.79%),许继电气(-5.46%)。上周海外各板块表现一般,燃料电池板块加权平均涨幅为0.09%,锂电池板块加权平均跌幅为0.05%,电动汽车板块加权平均跌幅为2.13%。

重要公告:新宙邦(300037):上半年营收6.84亿元,同比增长73.07%中信国安(000839):公司拟对上海沐云增资29,000万