国际市场跟踪周报:库存加大,油价继续下挫

核心要点:

海外市场回顾:截止7月29日,全球主要指数涨跌不一。发达市场中日经225指数和恒生指数均微跌0.3%,纳斯达克综合指数涨1.2%,德国DAX指数上涨1.9%,富时100指数微跌0.1%,法国CAC40指数上涨1.3%;新兴市场中,墨西哥MXX指数下跌1.8%,阿根廷MERV指数下跌0.3%,孟买SENSEX30上涨0.9%,圣保罗IBOVESPA指数上涨0.5%。本周市场焦点将是英国央行利率决议。

国际利率变化:美元指数大跌,美债收益率收跌。美、日两大央行议息会议均宣布维持利率不变加上美国二季度GDP数据疲软,美元对多数主要货币下跌。人民币兑美元即期报6.6548,周涨156个基点,当月累计下跌约0.1%,创四个月以来最小跌幅;中间价报6.6511,连涨四天,创7月4日以来新高,当周累计上调158个基点。截止上周五,英镑兑美元1.3230,较前一周上涨0.0125;欧元兑美元1.1175,较前一周上涨0.0200。利率方面,截止7月29日,美国10年期国债到期收益率为1.4530%,较前一周末下跌了0.1170。英国和德国10年期国债收益率分别收于0.6830 %和-0.0012%,较前一周末分别变化-0.1120和0.0320。

海外大宗商品表现:金价有所回升,油价跌跌不休。经历两周回调后,本周黄金收涨。截止周五,COMEX 黄金期货收于1349美元/盎司,较上周末上涨2.1%。截止7月29日,Brent 原油期货收于42.46美元/桶,WTI 原油期货收于41.60美元/桶,分别较前一周下跌3.23和2.59美元/桶。原油市场供应过剩阴霾笼罩。EIA数据显示,美国墨西哥湾汽油库存在7月最后一周触及纪录高位,而东海岸库存也创历史新高。其它大宗商品方面,有色金属中LME3个月铜的价格微跌0.05%,LME3个月铝的价格上涨1.8%。主要农产品价格涨跌互现,大豆和玉米价格一周分别上涨1.2%和3.1%,小麦一周跌4.1%,跌至10年低位。

经济数据解读:美国二季度实际GDP年化季环比初值1.2%,远不及预期2.5%,前值1.1%修正为0.8%。二季度个人消费支出(PCE)年化季环比初值4.2%,预期4.4%,前值1.5%修正为1.6%。数据还显示,包括住宅和商业支出在内的民间固定投资二季度下降3.2%,为七年来最大跌幅。与市场预期一致,欧元区经济增速放缓。欧元区二季度GDP季环比初值0.3%,预期0.3%,低于前值0.6%。有恐慌指数之称的芝加哥期权交易所(CBOE)VIX指数较前一周跌1.25%下降至11.87,持续远离20的平均水平,全球风险偏好回暖。