新三板电气设备行业周报:北方弃风严重,风电投资南移

本周观点及投资组合 目前,光伏电站上游组件、电池片、硅片等需求较弱,光伏电站建设速度放缓。风电方面,受发改委计划坡度降低并网价格影响,前期出现不合理的抢装,目前北方地区弃风率较高,国家已经暂停了北方6省的新增风电项目,风电建设逐步向南方地区转移。

新能源汽车:主要看好电动物流车相关产业链,包括核心零部件、动力电池和充电桩。电池板块推荐天丰电源(832283)、威能电源(834851)和天劲股份(831437),充电桩推荐富电绿能(430087)和国充充电(837195)。

输配电:主要机会在于智能配电网和农网改造,推荐雷诺尔(833586)、和信瑞通(836493)、协昌科技(831954)。

太阳能:上半年光伏抢装将达15GW,需要注意的是光伏补贴正在减少,民营企业可能会有一轮洗牌。主要看好分布式光伏发电,推荐昌盛日电(835154)和鸿禧能源(835183)。

风电:上半年弃风电323亿度,弃风率21%,国家将对弃风率较高的省份(吉林、黑龙江、内蒙古、甘肃、宁夏、新疆等)暂停新增风电项目,这些地区的风电投资已减弱,投资正在向南方高海拔的山地风电建设和海上风电转移。推荐世优电气(830827)和珠海港昇(836052)。