计算机行业周报第18期:区块链应用加速落地,《信息化纲要》发布安全再成焦点

本周我们继续看好区块链标志性事件与应用逐步落地,以及医改系统性政策的持续出台,带来区块链与医疗IT板块的投资机会,同时建议积极参与《纲要》发布带来信息安全交易性机会以及轨道交通信息化确定性高增长的投资机会。此外继续重点关注国金计算机模拟组合:成长组合:易联众、创业软件、海立美达、佳创视讯,价值组合:科大讯飞、数字政通、四维图新、佳都科技。

Blockstream收购比特币钱包供应商GreenAddress,钱包应用引关注。近期,比特币基础设施架构商Blockstream收购了比特币钱包供应商GreenAddress,旨在进一步开发侧链整体解决方案。

随着区块链应用逐渐开始落地,每种应用均有私钥储存需求,所以钱包应用在价值互联时代一定是刚需,随着应用普及行业将会进入野蛮发展期,首先会出现各种专用的钱包,在提供整体解决方案的背景下,越来越多的技术平台与应用厂商整合钱包应用,就像Blockstream收购比特币钱包供应商GreenAddress。随着价值互联网时代到来,应用与私钥种类繁多,通用型钱包会逐渐出现,硬件钱包、在线与本地钱包等钱包应用形式会长期共存与逐渐融合。

随着数字货币与其他区块链等应用的普及,将会出现银行与第三方支付的钱包类产品,以及其他应用与通用性私钥的存储钱包类产品,看好有技术优势同时长期与银行和第三方支付公司合作的厂商,成为银行等机构的设备与系统供应商;同时看好有技术与资源整合能力厂商发展成为第三方钱包平台。

推荐标的:飞天诚信、赢时胜、恒生电子以及长亮科技。

《国家信息化发展战略纲要》发布,信息安全再成焦点。近期国务院发布《国家信息化发展战略纲要》,纲要指出到2025年“根本改变核心技术受制于人的局面,形成安全可控的信息技术产业体系”,相比《2006-2020年国家信息化发展战略》中“国家信息安全保障水平大幅提高”方向性的指引,纲要目标旨在从根本上彻底解决我国信息系统自主可控的问题,夯实强国基石。当前向信息化系统涉及社会生产方方面面,可以说现在的社会是建立在互联网与信息系统上的,信息安全关乎整个国家安全,所以从纲要与近期的网络安全法草案的目标与具体部署可以看出国家加强自主可控的决心。n从产业调研情况来看,政策带来网络安全订单增长已经开始逐步落地,服务器与存储系统国产化替代效应已经开始显现,芯片、操作系统、数据库以及国产整机产品也在快速迭代与打磨,未来国产替代市场空间巨大。

推荐标的:卫士通、绿盟科技、中国软件、长城信息、浪潮信息以及中科曙光。

行业点评

VR成ChinaJoy看点。本届ChinaJoy见证的最大亮点,则是VR体验的全面升级。VR等新一代技术出现,为展会带来了更多的科技元素与精彩。在此次展会的7个场馆中,有两个场馆几乎全部是以VR内容为主题。而在即将到来的奥运上中,官方也表示会将开幕式以VR方式呈现,并且在每日的竞赛项目中会挑一场进行VR直播。可以说VR产业的火爆以及在各个领域的渗透都要超越我们的预期。

就中国游戏产业未来的发展趋势来说,VR游戏有望成为新游戏业务;随着VR硬件设备相继进入市场,VR游戏将能够迎来发展契机,成为继移动游戏之后的新一个细分市场。至于现正困扰VR产品的便携性以及性能问题,未来将随着技术的进步和元件便化而解决。

推荐标的:顺网科技、川大智胜、暴风科技。

数据点评

上周市场回顾:上周计算机(申万)下跌6.56%,上证综指下跌1.11%,深证成指下跌3.86%,沪深300指数下跌0.66%,中小板指下跌3.81%,创业板指下跌5.67%。在申万28个行业中涨幅排名第28位。计算机板块成交金额较上周相比上升6.56%,周换手率2.21%,活跃度较上周略有提升。

重点推荐公司

国金计算机模拟组合:成长组合:易联众、创业软件、海立美达、赢时胜,价值组合:科大讯飞、数字政通、佳都科技、四维图新。

推荐标的:医疗IT(易联众、创业软件、浙大网新、卫宁健康以及东华软件),人工智能(科大讯飞、东方网力、长高集团、思创医惠以及汉王科技),大数据(美亚柏科、拓尔思),虚拟现实(佳创视讯、顺网科技)。