核心观点:燃料电池投资热度依然较高,市场在围绕着产业链的各细分领域不断挖掘新的标的,同时上市公司对于燃料电池产业投资和外延并购的热情也在持续升温。在新能源汽车补贴退坡的背景下,甲醇燃料电池的经济性将进一步突出,后续政策层面对甲醇燃料电池的放开将促进行业拐点大步临近,因此燃料电池有望成为贯穿全年的行情。在投资方向上,建议投资者围绕两大方向:系统集成和电堆核心部件的国产化。其中,国内燃料电池企业在电堆领域技术积累较少,但优势在于甲醇重整器和系统集成,可以采购电堆做整套系统;电堆技术壁垒很高,但其核心部件有望逐步实现国产化,催化剂将是国产化进程最快的环节。
国内外行情回顾:上周新能源汽车板块整体表现一般,其中表现较好的为燃料电池板块(3.46%)。领涨个股分别为:新大洲A(38.43%),中信国安(18.30%),大富科技(15.18%)。领跌个股分别为:长高集团(-12.84%),当升科技(-12.84%),众和股份(-11.23%)。上周海外电动汽车板块表现较好(1.53%),其他板块表现一般,锂电池板块加权平均涨跌幅为0.64%,燃料电池板块加权平均涨跌幅为0.01%。
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