实达集团拟4.1亿元收购安防业务资产

实达集团7月25日晚间发布重组预案，公司拟以12.38元/股发行1752.10万股，并支付现金1.93亿元，合计作价4.1亿元收购王江、王嵚等6名交易对方持有的中科融通91.11％股权；同时拟以12.38元/股发行股份募集配套资金1.95亿元，在扣除发行费用后用于支付现金对价，其中公司控股股东的全资子公司百善仁和拟认购1.7亿元。由于上交所需对公司此次交易相关文件进行事后审核，公司股票将继续停牌。

由于此次交易完成后上市公司控制权不会发生变化，且本次交易不涉及向上市公司实际控制人及其关联方购买资产，因此，本次交易不构成《重组办法》第十三条所述的借壳上市。

公告显示，中科融通是以公安、司法、边防为核心领域的防入侵整体解决方案提供商，主要从事防入侵系统、视频监控及物联网防入侵应用相关软件、硬件产品的研发、生产、销售及提供相应的技术服务，主营业务为向客户提供包括防入侵方案咨询、系统设计、软硬件定制开发、设备销售、安装调试及运维服务为一体的整体解决方案。

具体产品方面，中科融通的防入侵产品主要分为三大类，分别为周界防入侵系统（物联网周界 MEMs 传感器智能报警系统、物联网周界光纤光栅智能报警系统）、视频监控设备（陆基光电观瞄平台、便携式视频监控设备）及物联网安防平台。

根据本次交易对方王江、王嵚、孙福林与上市公司签署的《盈利预测补偿协议》，本次交易对方王江、王嵚、孙福林承诺：中科融通2016年、2017年及2018年的净利润（指合并口径扣除非经常性损益后的归属母公司所有者的净利润）分别不低于3000万元、3900万元及5070万元。

实达集团表示，此次交易前，上市公司的主营业务为移动通信智能终端及相关核心部件的研发、设计、生产与销售。交易完成后，上市公司主营业务将新增防入侵系统、视频监控及物联网安防应用相关软件、硬件产品的研发、生产、销售及提供相应的技术服务。

同日实达集团公告称，鉴于公司拟以支付现金方式购买深圳市东方拓宇科技有限公司100％股权事项的有关工作尚在推进中，为防止公司股票价格异常波动，公司股票将继续停牌。公司表示，将全力推进本次现金购买资产所涉及的各项工作，在8月5日前召开董事会审议本次现金购买资产事项的相关议案并及时履行相关信息披露义务。