通信行业专题:没有之一,最牛的工业虚拟现实标的找到了

令人郁闷又快乐的合作消息:笔者也算是和赛伯乐的部分朋友很熟悉了,每个月总要和他们联系交流一番。今日猛然发现赛伯乐和达索系统(DassaultSystèmes,市值360亿欧元)合作:通过3D体验推动中国城市服务在多个领域的转型。经过反复确认,这是真是消息,已经一个月前签署合作协议。郁闷在于没有更早获得这一重大消息,快乐又在于就算晚这也是个超级好消息。

合作方都是业内知名巨头,合作定能产出巨大火花:达索系统公司的产品和服务包括CATIA,三维CAD设计软件;SolidWorks,三维设计软件;ENOVIA,协同创新的解决方案;DELMIA,全球工业操作软件;SIMULIA,有限元分析(FEA)有限元仿真软件;GEOVIA,自然资源的三维建模仿真软件;EXALEAD、信息智能、应用语义搜索软件;3DVIA,三维空间规划软件;...”。其实简单一句话,这些都是虚拟现实的核心技术。赛伯乐投资集团由硅谷创业家朱敏先生于2005年创办,是一家秉承创新创业精神,通过科技、资本和国际化手段,为区域的新兴产业发展服务的投资集团,管理资产规模超过千亿。二者的合作带来丰富想象空间。

重大合作,3D体验推动中国城市服务:双方的合作将聚焦在三个领域:1)教育领域。未来的世界需要更多高科技人才,3D技术会帮助培养更多的人才,双方将合作办学,开设3D技术相关课程,为整个行业和国家培养更多3D技术人才,特别是推动工科教育的转型升级。2)共建互联网制造服务平台。顺应中国“双创”政策,以城市为基本单元为新兴产业发展提供更多服务;还将合作成立3D产业园区,以支持中小企业对3D体验平台的应用。3)致力于智慧城市服务,推动中国百城共建“智慧城市”。运用3D技术设计、仿真和构想未来的城市,通过虚拟现实、仿真协作功能来模拟城市中的建筑、基础设施、规划、资源和居民的生活状态。通过3D工具、应用和体验,更高效准确地预测城市的未来体验,也能更好地进行资源的规划并提供服务,推进更具可持续性的生活品质。

投资建议:2015年,赛伯乐管理资金总规模超1000亿元人民币,预计2016年将达到1500亿。它现在A股只有两个上市平台,美利纸业和ST成城。我们不排除赛伯乐和两个上市平台合作的可能,考虑到ST成城目前官司缠身,建议更加关注美利纸业。

风险提示:业务发展不及预期风险。