长城动漫拟剥离焦化业务并加码动漫文化产业链

长城动漫7月21日晚间公告称，公司于7月18日收到深交所下发的重组问询函后，针对问询函中提及的事项，公司向深圳证券交易所作出了书面回复，并披露了问询函回复及修订后的重组预案等相关公告。经申请，公司股票将于7月22日开市起复牌。

值得一提的是，在近5个月的停牌时间内，长城动漫先后披露了购买资产并募集配套资金和重大资产出售两份预案，拟在剥离亏损焦化资产的同时，通过资产收购拓展公司产业链，从而彻底转型为动漫文化产业企业。

根据长城动漫于6月29日披露的重组预案，公司拟以12.69元/股发行3623.92万股，并支付现金2.48亿元，合计作价7.08亿元收购灵境科技100％股权（5.08亿元）、迷你世界100％股权（2亿元）；并以不低于12.69元/股向长城集团、新长城基金非公开发行股份募集配套资金不超过4.25亿元，将用于主题乐园建设项目、制作动漫电影项目及支付此次交易现金对价和中介机构费用。

其中，灵境科技主营业务具体分为多媒体展览展示业务、文化旅游创意设计和实施一体化业务及文化旅游项目运营维护及技术支持服务等，重点服务于博物馆、科技馆、城市规划馆等领域。而迷你世界是为青少年打造的以职业体验为主的场馆，专为青少年提供职业体验的素质教育基地。公司表示，并购完成后，通过将公司现有动漫原创形象及销售渠道与灵境科技的虚拟现实技术以及迷你世界的青少年受众群体进行整合，可全面提升客户体验、延伸动漫受众群体，强化动漫原创形象黏性，公司线下衍生品行业将得到进一步丰富。

根据《业绩承诺补偿协议》，利润补偿义务人承诺，灵境科技2016年度、2017年度、2018年度净利润分别为3500万元、4375万元和5468.75万元；迷你世界2016年度、2017年度、2018年度净利润分别为1700万元、2210万元和2873万元。

此后，长城动漫于7月13日晚间发布重大资产出售预案，公司拟通过公开挂牌方式，出售所持圣达焦化99.80％股权，挂牌价格以评估结果为基础。圣达焦化主要从事原煤采选、焦炭及其系列产品、石灰生产线对外租赁等经营业务，目前其旗下60万吨焦炭生产线及其附属生产系统已经停止生产。

长城动漫表示，本次重大资产出售完成后，持续严重亏损的焦化资产将从上市公司彻底剥离，将有利于实现上市公司主营业务的优化，减轻上市公司的经营负担，提高上市公司的资产质量。此次交易完成后，上市公司将完全退出焦化行业，彻底转型为动漫文化产业企业。