通信设备制造行业:运营商物联网布局再次提速,关注中报业绩高增长标的

周末聚焦:

华数传媒发布关于公司高级管理人员辞职和聘任的公告

赛杰科技发布关于持股5%以上股东减持至5%以下的提示性公告

世纪鼎利发布2016年半年度业绩预告

三五互联发布2016年半年度业绩预告

中兴通讯发布关于按规则调整股票期权激励计划行权价格的公告

信威集团发布关于重庆信威签订销售合同的公告

新海宜发布关于公司股票复牌的提示性公告

凯乐科技发布2015年度利润分配实施公告

市场回顾:

上周沪深300上涨2.63%,中小板和创业板分别上涨1.51%和1.11%。TMT大板块中通信板块上涨4.11%,计算机、电子分别上涨2.15%和1.09%,传媒上涨3.53%。

通信板块个股方面,涨跌幅居前分别为:网宿科技(+12.58%)、通鼎互联(+8.99%)、中国联通(+8.70%)、烽火通信(+6.83%)、鹏博士(+5.58%);涨跌幅居后分别为:日海通讯(-8.72%)、盛路通信(-6.54%)、宜通世纪(-4.56%)、振芯科技(-4.05%)、光环新网(-0.52%)。

投资建议:

中国电信NB-IoT部署提速,2017年上半年实现全网部署完成,今年计划新增1000万物联网用户,和爱立信在连接管理平台中正式展开合作。国内运营商加速部署NB-IoT快速提升连接数,物联网产业进入高速发展拐点,其中基础网络设施、通信芯片与模组、传感终端、物联网平台等将率先蓬勃发展。重点推荐宜通世纪,再次准确卡位物联网AEP平台布局,完善物联网平台架构,不断提供更加完整的物联网解决方案,未来通过与芯片、通信模组和传感设备供应商、通信运营商、云服务提供商、平台服务商、应用开发商等物联网产业链服务商合作,提供端到端物联网解决方案,将创造更大价值。同时请投资者关注国内在物联网产业链具有优势的企业:高新兴、三川智慧、中兴物联、机智云、艾拉物联、上海庆科等。

上市公司陆续开始发布业绩预告,提醒投资者重点关注中报业绩高增长的公司:

物联网行业:宜通世纪、高新兴、盛路通信、国脉科技;

CDN/云计算:网宿科技、光环新网、广东榕泰;

光通信:特发信息、永鼎股份、亨通光电

军民融合/量子通信:科华恒盛、凯乐科技;

互联网及通信增值服务/流量经营:二六三、荣信股份、通鼎互联;同比扭亏且全年有望高增长的公司:海能达、卓翼科技

风险提示:TMT公司估值整体下修