策略专题报告:新能源汽车产业链资讯第28期_股票频道

核心观点:燃料电池行业拐点来临的逻辑正逐步被市场认可,目前来看投资机会主要体现在两个方面,一是系统集成,二是电堆核心部件的国产化。巴拉德即将在国内投产,而国内电堆企业短期内依旧处于竞争劣势,因此,从电堆产业本身来看,投资机会较少,但电堆核心部件的国产化趋势明确,催化剂有望成为国产化推进最快的一个环节。除此之外,另外一个投资机会来自于系统集成,国内在引进巴拉德电堆后,国内解决了燃料电池最核心的一个短板,国内企业的优势在于甲醇重整和系统集成,因此,后续在该领域具备核心竞争力的内资企业有望脱颖而出。

国内外行情回顾:上周新能源汽车板块整体表现一般,其中表现最抢眼的为电解液板块(7.19%)。领涨个股分别为:天际股份(33.08%),必康股份(11.73%),中信国安(10.43%);领跌个股分别为:云意电气(-8.17%),正海磁材(-7.93%),众和股份(-5.66%)。上周海外新能源行情表现较好,燃料电池板块加权平均涨跌幅为1.75%,锂电池板块加权平均涨跌幅为7.88%,电动汽车板块加权平均涨跌幅为2.46%。

重要政策跟踪:

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