投资要点:
市场综述:市场综述:上周上证综指、深证成指、创业板指涨跌幅分别为2.22%、1.99%、1.11%,传媒行业指数涨幅强于大盘为2.46%。细分到传媒细分子行业来看,各个子行业均有较好的表现,其中动漫、在线教育子版块涨幅居前,而电子商务、互联网金融子版块涨幅较低。
行业观点:本周我们继续推荐AR/VR产业,主要逻辑在于近期催化剂不断获得强化:
1)miniStation已经在京东上线,并将于7月18日腾讯与创维共同发布,并同时发货。我们坚定认为,miniStation的推出为中国家庭游戏产业和VR产业最重要的一个大事,是最有机会成功的家庭游戏设备和VR设备之一。
2)上周PokemonGo用户继续攀升,LBS+AR模式潜力巨大。一方面,在泛娱乐领域LBS+AR的模式潜力巨大,带来了游戏+社交概念的真正落地,另一方面,不仅仅泛娱乐,在营销等领域有巨大的落地潜力。
3)AR真正被带入普通用户视野中,AR发展加速。由于PokemonGo的火热,普通用户对AR的认知提升,将加速AR在普通用户中的认知和市场基础,AR在泛娱乐领域的消费级或B2B2C级有望获得加速推进。综上,维持行业“推荐”评级。
风险提示:
1)行业竞争风险;
2)宏观经济风险
3)相关标的并购重组失败风险;
4)行业重大政策变化
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