康跃科技(300391)7月15日晚发布公告称,拟以发行股份及支付现金相结合的方式收购羿珩科技100%股权,其中交易对价的57%以发行股份方式支付、交易对价的43%以现金方式支付。并向包括公司控股股东康跃投资在内的不超过5名特定对象发行股份募集配套资金,本次拟募集配套资金不超过4.17亿元。
康跃科技称,本次交易构成重大资产重组和关联交易,但是因为未导致上市公司实际控制权的变化,所以不构成借壳上市。
该公司称,本次交易完成后,羿珩科技将成为上市公司全资子公司,纳入合并报表范围。鉴于标的公司具有良好的盈利能力,本次交易将对上市公司的净利润产生较大提升,上市公司的盈利能力及抗风险能力将得到进一步增强。根据业绩承诺人的利润承诺,羿珩科技于2016年、2017年和2018年实现的扣非后净利润分别不低于5000万元、6700万元和8800万元,累计不低于2.05亿元。