楚天高速拟斥12.6亿收购三木智能

停牌逾三个月后,楚天高速今日披露了并购预案,公司拟以“发行股份+支付现金”相结合方式收购三木智能100%股权,后者估值达12.6亿元,若此举成行,公司将涉足物联网领域。值得注意的是,控股股东湖北交投集团、公司员工持股计划将参与定增。

据公告,楚天高速拟以4.64元/股价格,按发行股份及支付现金的方式,向三木智能全体股东购买三木智能100%的股权。经双方协商,标的资产交易价格为12.6亿元。其中70%以发行股份方式支付,30%以现金方式支付。交易对手方承诺,三木智能2016年至2019年分别实现净利润9800万元、1.18亿元、1.4亿元和1.7亿元。

同时,公司拟向包括湖北交投集团、广发原驰·楚天高速1号、稳润投资、三友正亚、天安财险和姚绍山非公开发行股份不超过约8792万股,募集配套资金不超过4.08亿元,用于支付本次交易的现金对价等费用。其中,广发原驰·楚天高速1号为员工持股计划,参与该计划的包括董监高人员及核心员工共计105人。据介绍,本次募集配套资金采用锁价发行。

本次交易后,公司控股股东仍为湖北交投集团,但其持股比例将从40.37%降至35%。本次收购前,楚天高速主营收费公路的投资、建设及经营管理。公司认为,通过全资控股三木智能将明显增厚上市公司业绩,并且利用移动智能终端业的核心竞争优势,可切入物联网应用终端产业,促进上市公司业务的多元化发展。

公司还公告称,拟在7月20日召开投资者说明会。公司股票将继续停牌。